故事发生在(zài )抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联(lián )系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务(wù )组织机关长影佐祯昭（徐(xú )成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证(zhèng )据不(bú )足，便把特高课长(zhǎng )石川云子（田中千绘 饰）安排(pái )在中村功的卧(wò )榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派(pài )情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功(gōng )动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南(nán )下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......